理财规划师（基础知识）—职业技能培训鉴定教材 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。

本书详细介绍了理财规划师要求掌握的*实用知识和技术。全书主要内容包括理财规划概论、会计基础、财务基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。

本书是各级别理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

第1单元 理财规划概论

  节 理财规划原理

  第二节 理财规划的工作内容

  第三节 理财规划师职业道德规范

  第四节 国外理财规划师职业认证

  单元测试题

  单元测试题答案

第2单元 会计基础

  节 会计概述

  第二节 会计对象与会计要素

  第三节 会计核算方法与会计循环

  第四节 财务报表

  单元测试题

  单元测试题答案

第3单元 财务基础

  节 财务分析

  第二节 货币的时间价值

  第三节 资金成本

  第四节 资本预算

  第五节 本量利分析

  单元测试题

  单元测试题答案

第4单元 宏观经济分析

  节 宏观经济分析的意义和内容

  第二节 总需求和总供给

  第三节 经济周期理论

  第四节 财政政策和货币政策

  第五节 产业政策和行业分析

  单元测试题

  单元测试题答案

第5单元 金融基础

  节 货币与货币制度

  第二节 金融市场和金融机构

  第三节 金融工具

  第四节 国际金融基础知识

  单元测试题

  单元测试题答案

第6单元 税收基础

  节 税收的概念和特征

  第二节 税收的分类

  第三节 个人理财方面的相关税收制度

  单元测试题

  单元测试题答案

第7单元 法律基础

  节 民事法律概述

  第二节 商事法律-合同法基础

  第三节 民事诉讼基础

  单元测试题

  单元测试题答案

第8单元 理财计算基础

  节 概率和统计分析

  第二节 风险和收益计算

  第三节 基本的预测方法

  单元测试题

  单元测试题答案

第9单元 理财规划工作流程

  节 建立客户关系

  第二节 收集客户信息

  第三节 分析客户财务状况

  第四节 制定理财规划方案

  第五节 实施理财规划方案

  第六节 持续提供理财服务

  单元测试题

  单元测试题答案

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编辑推荐

　　本书由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。

   在内容安排上，增强教材的可读性。为便于培训、鉴定部门在有限的时间内把*重要的知识和技能传授给培训对象，同时也便于培训对象迅速抓住重点，提高学习效率，在教材中精心设置了“培训目标”“特别提示”等栏目，以提示应该达到的目标，需要掌握的重点、难点、鉴定点和有关的扩展知识。另外，每个学习单元后安排了单元测试题，方便培训对象及时巩固、检验学习效果，并对本职业鉴定考核形式有初步的了解。

书籍介绍

《理财规划师(基础知识)》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括理财规划概论、会计基础、财务基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。本教材是各级别理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。